Sell-side

Venda ou capitalização
de empresas

Atuamos como estruturadores de negócios para definir e executar a melhor estratégia de venda e/ou capitalização para crescimento. Buscando no mercado o perfil ideal de compradores e investidores que atenda às expectativas e aos objetivos de uma transação almejada pelos vendedores.

Proposta de valor

Representamos clientes na venda ou na atração de investidores para capitalizarem suas empresas em processos liderados diretamente por nosso fundador, apoiado por uma equipe de especialistas com ampla experiência.

Nosso fundador é um hábil e experiente negociador. Trabalha pessoalmente em parceria com todos os nossos clientes para garantir o melhor negócio.

Na 3Capital Partners, somos proativos e “mão na massa” na preparação e execução do processo de M&A, implementando todos os passos e etapas para garantir que tudo esteja pronto para ir ao mercado com agilidade e eficiência.

Etapas
do processo

M&A, venda de empresas ou atração de Investidores

1. Preparação do ‘’case’’

Discussão sobre estrutura de transação e modelo societário.
Análise detalhada (DEEP DIVE) dos diferenciais competitivos, das alavancas de valor e dos posicionamentos estratégico que fazem de nossos clientes ativos especiais.
Elaboração do Business Plan com todas as avenidas de crescimento para subsidiar Valuation.
Refinamento do modelo de Valuation, discussão e alinhamento de expectativas.
Preparação do One Page Teaser & Info Memo.
Mapeamento de potenciais riscos para nossos clientes, assim como proposição de estruturas societárias e tributárias que mitiguem estes riscos.

2. Ir a mercado = investidores

Elaboração, discussão e refinamento do Buyers-list (lista de Compradores e/ou Investidores).
Processo competitivo com potenciais Compradores e/ou Investidores (Road Show).

3. Proposta não vinculante

Negociação com potenciais interessados.
Assinatura de uma proposta não vinculante (“LOI ou MOU”).

4. Due diligência & Contratos

Apoio completo no due diligence e contratos definitivos.

5. Fechamento da transação

Signing & Closing

Cronograma estimativo

Nosso cronograma base é desenvolvimento para 12 meses e trabalhamos com meta de 9 meses.

Mas, conforme as necessidades de cada cliente, já realizamos projetos fast-tracks em até 4 meses e projetos em 7 meses são possíveis.

O processo de M&A depende da celeridade, tanto do comprador e vendedor, além da complexidade do negócio em questão. Na 3Capital, trabalhamos pelo interesse da maximização de valor dos negócios e reconhecemos que o tempo é uma variável crucial em qualquer processo de negociação. Por isso, independentemente da duração do cronograma, continuamos comprometidos com o sucesso da transação.

Etapas Projeto do (Cronograma tentativo)				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Apresentação da proposta comercial
Contratacao da 3Capital Partners
Recebimento do pacote de informações
Refinamento da Buyers-list
Preparacao do One Page Teaser & InfoMemo
Processo competitivo com potenciais compradores (Road Show)
Negociação com potenciais interessados
NBO/MOU – proposta não vinculante
Due diligence & Contrato Definitivos
10 Signing & Closing

Responsabilidade da 3Capital

Responsabilidade do Cliente

Responsabilidade da 3Capital + Cliente

Por que escolher
a 3Capital Partners?

Experiência especializada

Nosso fundador possui vasta experiência em projetos de preparação de empresas para M&A em diversos setores e contextos, garantindo o conhecimento essencial para lidar com os desafios mais exigentes com maestria.

Resposta ágil

Estamos preparados para agir prontamente, mobilizando os recursos certos para atender às demandas imediatas da sua empresa.

Resultados comprovados

Nosso foco reside em iniciativas com resultados tangíveis e mensuráveis, auxiliando as organizações a se preparem para o momento certo para um M&A futuro.

Venda ou capitalização
de empresas

Proposta de valor