Sell-side

Venta o capitalización
de empresas

Actuamos como estructuradores de negocio para definir y ejecutar la mejor estrategia de ventas y/o capitalización para el crecimiento. Buscar en el mercado el perfil ideal de compradores e inversores que cumpla con las expectativas y objetivos de una transacción buscada por los vendedores.

Propuesta de valor

Representamos a clientes en la venta o captación de inversionistas para capitalizar sus empresas en procesos liderados directamente por nuestro fundador, apoyados por un equipo de expertos con amplia experiencia.

Nuestro fundador es un negociador hábil y experimentado. Trabaja personalmente en asociación con todos nuestros clientes para garantizar el mejor trato.

En 3Capital Partners somos proactivos y “prácticos” en la preparación y ejecución del proceso de fusiones y adquisiciones, implementando todos los pasos y pasos para asegurar que todo esté listo para salir al mercado con agilidad y eficiencia.

Pasos
del proceso

M&A, venta de empresas o captación de Inversores

1. Preparación del caso

Discusión sobre estructura de transacciones y modelo corporativo.
Análisis detallado (DEEP DIVE) de diferencias competitivas, palancas de valor y posicionamiento estratégico que convierten a nuestros clientes en activos especiales.
Elaboración del Plan de Negocio con todas las vías de crecimiento para subsidiar la Valoración.
Perfeccionamiento del modelo de Valoración, discusión y alineación de expectativas.
Preparación de un avance de una página y una nota informativa.
Mapear riesgos potenciales para nuestros clientes, así como proponer estructuras corporativas y tributarias que mitiguen estos riesgos.

2. Ir al mercado = inversores

Elaboración, discusión y perfeccionamiento del Buyers-list (lista de Compradores y/o Inversionistas).
Proceso competitivo con potenciales Compradores y/o Inversionistas (Road Show).

3. Propuesta no vinculante

Negociación con potenciales interesados.
Firmar una propuesta no vinculante (“LOI o MOU”).

4. Debida diligencia y contratos

Soporte completo en due diligence y contratos definitivos.

5. Cerrar la transacción

Firma y cierre

Programación estimación

Nuestro cronograma base es de desarrollo durante 12 meses y trabajamos con un objetivo de 9 meses.

Pero, dependiendo de las necesidades de cada cliente, ya hemos realizado proyectos fast track de hasta 4 meses y son posibles proyectos en 7 meses.

El proceso de fusiones y adquisiciones depende de la velocidad tanto del comprador como del vendedor, además de la complejidad del negocio en cuestión. En 3Capital, trabajamos con el objetivo de maximizar el valor comercial y reconocemos que el tiempo es una variable crucial en cualquier proceso de negociación. Por lo tanto, independientemente de la duración del plazo, seguimos comprometidos con el éxito de la transacción.

Etapas del proyecto (calendario tentativo)				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Presentación de la propuesta comercial.
Contratación de socios de 3Capital
Recibir el paquete de información
Refinamiento de la lista de compradores
Preparación de un avance de una página y una nota informativa
Proceso competitivo con potenciales compradores (Road Show)
Negociación con potenciales interesados
NBO/MOU – propuesta no vinculante
Due Diligence y Contrato Definitivo
10 Firma y cierre

3La responsabilidad del capital

Responsabilidad del cliente

Responsabilidad de 3Capital + Cliente

¿Por qué elegir
3Capital Partners?

Experiencia especializada

Nuestro fundador tiene una amplia experiencia en proyectos de preparación de empresas para fusiones y adquisiciones en diferentes sectores y contextos, garantizando los conocimientos esenciales para afrontar con maestría los retos más exigentes.

Respuesta ágil

Nuestro fundador tiene amplia experiencia en proyectos de preparación de empresas para fusiones y adquisiciones en diferentes sectores y contextos, garantizando conocimientos imprescindibles para afrontar con maestría los retos más exigentes.

Resultados probados

Nuestro enfoque se centra en iniciativas con resultados tangibles y mensurables, ayudando a las organizaciones a prepararse para el momento adecuado para futuras fusiones y adquisiciones.

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