O balanço de 2024 e as perspectivas para o mercado de M&A
O ano de 2024 trouxe desafios e oportunidades significativas para o mercado global de fusões e aquisições (M&A) e o setor de advisory. Com o mundo dos negócios em constante evolução, empresas enfrentaram cenários econômicos complexos, avanços tecnológicos acelerados e mudanças regulatórias, que redefiniram as dinâmicas de crescimento e estratégia.
Neste artigo, analisamos os principais eventos, tendências e marcos que moldaram o mercado de M&A em 2024 e como eles impactaram os diversos setores da economia.
Os grandes movimentos de M&A em 2024
Setores em destaque: • O setor de tecnologia liderou as transações globais, com aquisições estratégicas focadas em IA generativa e soluções de cibersegurança. Gigantes como Alphabet e Microsoft protagonizaram fusões bilionárias, consolidando sua posição em mercados emergentes. • A saúde também viu grandes movimentações, com fusões entre laboratórios e provedores de serviços médicos buscando eficácia operacional e expansão em mercados internacionais. • O setor de energia sustentável foi outro destaque, com empresas investindo em soluções renováveis para atender à crescente demanda por ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).
Tendências de aquisições por valor simbólico: Empresas em recuperação judicial ou com ativos depreciados se tornaram alvos de grandes players, que enxergaram nelas oportunidades para criar sinergias e transformar operações deficitárias em empreendimentos lucrativos.
Expansão para mercados emergentes: Muitos investidores apostaram em mercados emergentes na Ásia, África e América Latina, atraídos pelo crescimento populacional e pela adoção acelerada de novas tecnologias nesses territórios.
Avanços tecnológicos e o impacto no mercado de M&A
O ano de 2024 foi marcado pela consolidação da inteligência artificial como um dos maiores influenciadores no mercado de M&A. Empresas buscaram aquisições estratégicas para se adaptarem às novas demandas digitais, promovendo:
Automatização de processos: Investimentos em startups especializadas em soluções digitais para integrar operações e reduzir custos em processos de fusões.
Segurança cibernética: Fusões em resposta às crescentes ameaças de ataques cibernéticos, garantindo proteção de dados em transações e operações.
Análise de dados para due diligence: Plataformas que utilizam IA para acelerar processos de due diligence foram incorporadas por grandes grupos financeiros.
ESG e fusões sustentáveis: uma tendência consolidada
A adoção de práticas ESG tornou-se essencial em 2024, influenciando diretamente as estratégias de M&A. Empresas que priorizaram sustentabilidade e responsabilidade social aumentaram significativamente seu valuation, atraindo investidores preocupados com impacto ambiental e governança corporativa. Este movimento foi evidente em setores como:
Energia renovável, onde houve um boom de aquisições de empresas de solar e eólica.
Alimentos e bebidas, com empresas adotando produção mais sustentável e embalagens biodegradáveis.
Construção civil, onde a eficiência energética de novos empreendimentos foi um diferencial competitivo.
