El año 2021 estuvo ocupado en términos de fusiones y adquisiciones, y 2022 sigue un curso similar. El sector agroindustrial es uno de los impactos en este escenario. Las empresas del segmento se están volviendo más atractivas para los inversionistas debido a algunos factores:
- Cosechas récord en los últimos dos años
- Creciente demanda global de productos
- las materias primas
Una encuesta de la consultora KPMG mostró que, en 2020, se realizaron 39 transacciones de M&A en el sector de la agroindustria en el país. El número indica un aumento del 21,8% en comparación con 2019. En 2021, de enero a octubre, la consultora señaló 41 negocios cerrados, contra 11 en el mismo período del año anterior. Los acuerdos también incluyen empresas de agrotecnología, llamadas agtechs.
Según la consultora, la mayoría de las fusiones y adquisiciones en la agroindustria brasileña se realizaron entre empresas del país, es decir, inversores brasileños compraron empresas objetivo que también son brasileñas. Para KPMG, este movimiento representa una clara estrategia de consolidación para el crecimiento y el aumento de la eficiencia operativa.
Fusiones y adquisiciones en agronegocios en 2022
Entre las operaciones de M&A de agronegocios brasileños realizadas en 2021, el 61% fueron negociadas por inversores estratégicos, aquellos que ya actúan en el sector y ven la adquisición como un negocio a largo plazo. Los inversores financieros, incluidos fondos de capital privado y bancos de inversión, fueron responsables del 39% de las operaciones. En este caso, la estrategia es conseguir una rentabilidad financiera con la desinversión a medio plazo.
La expectativa de KPMG es que las fusiones y adquisiciones continuarán acaloradas en los próximos años en la agroindustria brasileña.
Una de las adquisiciones que movió el agromercado en 2022 fue la compra de Biosev por parte de Raízen, una empresa mixta entre Cosan y Shell en el sector de azúcar y alcohol y en combustibles. En febrero, la empresa anunció la finalización de la adquisición de todas las acciones de Biosev, lo que resultó en la compra de las nueve unidades de procesamiento de caña de azúcar de la empresa. Raízen acordó pagar R$ 3,6 mil millones en efectivo a los accionistas de Biosev, además de emitir nuevas acciones sin derecho a voto para que los accionistas de Biosev tengan una participación del 3,5% en la empresa.
En febrero, fue la noruega Yara la que cerró la adquisición de una participación del 14% en la plataforma brasileña de comercio en línea de productos agrícolas Orbia, de propiedad mayoritaria de la alemana Bayer AG. Bayer y Bravium de Brasil se diluyeron de manera similar para acomodar a Yara como socio, y la empresa alemana ahora posee el 68,8% de Orbia y Bravium tiene una participación del 17,2%.
En enero, Marfrigel gigante de la producción de alimentosQuiq es una plataforma digital brasileña que simplifica la gestión de pedidos en línea para restaurantes, conectando las diversas aplicaciones de entrega directamente a los sistemas de punto de venta. Takeoff Technologies es una empresa americana que trabaja en la creación y automatización de soluciones para el cumplimiento y gestión de stocks de alimentos para cadenas de supermercados y pequeñas empresas.
. BRF, otro gigante brasileño de producción de alimentos, anunció a principios de año un entendimiento con el fondo de inversión soberano de Arabia Saudita para la creación de una empresa conjuntaEsta sociedad permitirá la producción de pollos en el país de Medio Oriente, en un acuerdo que contempla inversiones por alrededor de US$ 350 millones. Según BRF, la nueva empresa, en la que el brasileño tendrá una participación del 70%, promoverá la venta de productos frescos, congelados y procesados en Arabia Saudita. El fondo será propietario del resto de la empresa.
También este año, en marzo, BSBIOS, el mayor productor de biodiesel de Brasil, anunció la adquisición del 100% de la planta de MP Biodiesel, ubicada en Suiza, como parte de un plan para posicionar a la empresa como uno de los mayores productores de biocombustibles. en el mundo. . La adquisición de la fábrica ubicada en Domdidier, en el Cantón de Friburgo, marca una nueva etapa en la inserción de la empresa en el mercado internacional, principalmente en Europa. El grupo ya estaba desarrollando relaciones comerciales con Europa desde una filial en Suiza. La fábrica utiliza aceite de cocina usado como materia prima.
Otro acuerdo importante registrado en este 2022 involucrando empresas del agronegocio fue la asociación entre LDC (Louis Dreyfus Company), Amaggi Exportação e Importação, Sartco, Cargill Agrícola y Dalablog Participações en las empresas Carguero Inovação Logística e Serviços y Green Net Administradora de Cartão. Carguero, una empresa conjunta entre Dreyfus y Amaggi, cada una con una participación del 50%, actúa como intermediario para el transporte de mercancías por carretera a través de una plataforma digital. Green Net, por otro lado, es una empresa propiedad casi en su totalidad de Dalablog y ofrece servicios electrónicos de pago de fletes y peajes.
Inversiones en nuevas empresas de
agronegocios Entre las nuevas empresas de agronegocios, la agfintech brasileña de crédito rural TerraMagna recaudó US$40 millones a principios de 2022 en una ronda de deuda y capital que incluyó a SoftBank para expandir su presencia regional y diversificar su oferta de productos financieros. Según TerraMagna, esta es la primera vez que SoftBank invierte en una empresa con actividades relacionadas con la agricultura. Shift Capital y Milenio Capital también participaron en la ronda, al igual que los inversionistas actuales, dijo la empresa.
También a principios de año, AgroGalaxy, una de las mayores plataformas de venta de insumos y servicios agrícolas para la agroindustria, anunció la conclusión de la compra del 80% del capital social de Agrocat Distribuidora de Insumos.
